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Liste de cibles et fichier externe

Delphine A.

Bonjour,

Nous avons besoin d'alimenter une liste de cible avec un fichier externe structuré (fichier excel avec l'id des comptes concernés)

Nous aimerions savoir si il existe une méthode simple pour nos utilisateurs de faire cette action.

Nous connaissons bien l'option nous permettant d'alimenter une liste avec les résultats d'un rapport mais l'information "ce compte doit être rattachée à cette liste de cibles" n'est pas structurée au niveau de l'enregistrement compte et cette information n'a pas d'intérêt à y être sur le long terme, donc pas requêtable via un rapport

Merci pour vos retours :)

Delphine.

Parents
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    Bonjour,

    En fonction de la "maturité" de vos cibles dans leur cycle de vie, il est possible d'importer des enregistrements sous différentes formes : cibles, prospects ou contact. Puis d'associer ces enregistrements à la liste de cibles via un rapport par exemple. 

    L'avantage est que vous pouvez ensuite convertir ou associer des opportunités / tickets. 

    Conseil : il est possible d'importer avec un tag ou un champ qui permet de repérer facilement les contacts/cibles. 

    Damien Pochon

    CRM & Digital consultant @ ITS4U Group

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    Bonjour,

    En fonction de la "maturité" de vos cibles dans leur cycle de vie, il est possible d'importer des enregistrements sous différentes formes : cibles, prospects ou contact. Puis d'associer ces enregistrements à la liste de cibles via un rapport par exemple. 

    L'avantage est que vous pouvez ensuite convertir ou associer des opportunités / tickets. 

    Conseil : il est possible d'importer avec un tag ou un champ qui permet de repérer facilement les contacts/cibles. 

    Damien Pochon

    CRM & Digital consultant @ ITS4U Group

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