Azimut Direct aumenta le vendite, migliora la gestione dei dati e risparmia 650 ore con SugarCRM

Azimut Direct, una società fintech con sede in Italia, registrava importanti difficoltà nella gestione dei processi di vendita e nella visibilità complessiva dei dati dei clienti.

La società, interamente controllata dal Gruppo Azimut, si trovava limitata da flussi di lavoro manuali e sistemi informativi frammentati, che generavano inefficienze e ostacolavano la crescita. Alla ricerca di una soluzione in grado di centralizzare i dati, ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, Azimut Direct ha scelto SugarCRM, una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nota per le sue potenti funzionalità di automazione e integrazione. Implementata da Impresoft Engage e fortemente personalizzata dal team di sviluppo di Azimut Direct, SugarCRM è diventata un elemento centrale nella trasformazione dell’approccio di Azimut Direct alla gestione dei dati, alla collaborazione e al coinvolgimento dei clienti.

Adottare un CRM per superare le sfide operative

Come protagonista nel settore fintech italiano, Azimut Direct offre soluzioni di finanziamento alternative per piccole e medie imprese (PMI) attraverso servizi come direct lending, M&A, private equity e obbligazioni. Collegando le aziende agli investitori istituzionali, Azimut Direct supporta le PMI nella raccolta del capitale necessario per la crescita e lo sviluppo.

Tuttavia, con l'aumento della domanda per questi servizi, i processi di gestione delle vendite e dei dati di Azimut hanno faticato a tenere il passo con il volume e la complessità delle transazioni finanziarie.

1. L'adozione di un CRM per soddisfare le esigenze di una fintech in crescita

Per Azimut Direct, l'adozione di un CRM non è stata solo un aggiornamento tecnologico, ma una necessità strategica per supportare un modello di business in espansione. Con la crescente esigenza di rispondere rapidamente a un numero sempre maggiore di richieste da parte dei clienti, l'azienda aveva bisogno di un sistema capace di gestire grandi volumi di dati finanziari e relativi ai clienti, migliorando al contempo l’efficienza e la precisione. La soluzione doveva essere in grado di centralizzare l'archiviazione dei dati, i registri storici e la loro indicizzazione, fornendo al team di vendita una visione completa di ogni cliente e garantendo un flusso di informazioni coerente e di alta qualità.

SugarCRM si è rivelato il CRM ideale grazie alla sua capacità di integrarsi perfettamente con i sistemi già esistenti di Azimut, offrendo un archivio completo, accessibile e organizzato delle informazioni sui clienti. L'adozione di SugarCRM ha permesso ad Azimut Direct di standardizzare i flussi di lavoro e garantire la coerenza dei dati tra i team, favorendo un approccio più coordinato nella gestione delle relazioni con i clienti e migliorando l’esperienza complessiva degli stessi.

"Ci serviva una soluzione digitale in grado di archiviare i dati aziendali, mantenere registri storici e indicizzarli per creare profili funzionali, così da fornire al nostro team di vendita un report standard contenente tutte le informazioni necessarie per facilitare il processo di matching."

– Alessandro M., Chief Operating Officer, Azimut Direct

2. Processi ottimizzati grazie a SugarCRM

L'expertise di Impresoft Engage in soluzioni digitali e nell'implementazione di CRM ha giocato un ruolo fondamentale nell'adozione di successo di SugarCRM da parte di Azimut Direct. Dopo una valutazione approfondita delle esigenze di Azimut, Impresoft Engage ha supportato il team di sviluppo di Azimut Direct nell'adattare SugarCRM per ottimizzare i processi aziendali, fornendo strumenti che hanno permesso scambi di informazioni più rapidi, collaborazione interdipartimentale e una maggiore accessibilità ai dati.

Con SugarCRM, Azimut Direct ha finalmente potuto adottare una piattaforma unificata, dove i dati relativi ai clienti e alle transazioni finanziarie potevano essere archiviati, indicizzati e condivisi in tempo reale in modo efficiente.

Grazie all'adozione del CRM, Azimut Direct ha acquisito la capacità di automatizzare processi chiave come la classificazione delle trattative, la reportistica gestionale e il monitoraggio dei dati. La centralizzazione dei flussi di lavoro quotidiani di gestione dei dati tramite SugarCRM ha fornito all'azienda un quadro strutturato per gestire transazioni complesse. Questo approccio semplificato ha permesso ai team di lavorare in modo coeso, eliminando la necessità di scambi di email che richiedevano tempo e riducendo il potenziale per incomprensioni. Con tutti i dati critici centralizzati all'interno di SugarCRM, il personale di Azimut Direct poteva accedere alle informazioni quando e dove ne avesse bisogno, consentendo loro di rispondere in modo rapido e preciso alle esigenze dei clienti.

3. Automazione delle vendite e aumento dell'efficienza: 650 ore risparmiate ogni anno

L'impatto dell'adozione del CRM sulla produttività di Azimut Direct è stato trasformativo. Automatizzando le attività di routine e riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, SugarCRM ha permesso all'azienda di risparmiare 650 ore di lavoro amministrativo ogni anno. Questo significativo risparmio di tempo ha consentito ai membri del team di concentrarsi su attività a valore aggiunto, come la cura delle relazioni con i clienti, l'identificazione di opportunità di crescita e il supporto a progetti strategici. La riduzione dei carichi di lavoro manuali ha anche ridotto gli errori umani, contribuendo a un flusso di lavoro più coerente e affidabile.

"La forza di SugarCRM risiede senza dubbio nella sua flessibilità e scalabilità. In un mercato in continua evoluzione come quello del fintech, è impossibile non considerare la necessità di evolversi insieme a esso. Gli strumenti digitali devono adattarsi necessariamente, per evitare di creare un sistema chiuso e con durata limitata."

– Stefano B., Executive Director, Impresoft Engage

Gli strumenti di automazione di SugarCRM hanno dato alla forza vendita di Azimut Direct la possibilità di accedere in tempo reale ai KPI, ai dati sulle attività lavorative e alle tempistiche, che potevano essere rapidamente consultati tramite dashboard personalizzate. Ogni venditore, così come il team di gestione, poteva monitorare facilmente i progressi delle trattative, gli appuntamenti imminenti e la pipeline di ricavi. Queste funzionalità automatizzate non solo hanno aumentato la produttività individuale, ma hanno anche rafforzato la capacità dell'azienda di monitorare e raggiungere gli obiettivi di vendita.

"Se non è nel CRM, non esiste!"

– Mattia G., Manager, Azimut Direct

4. Il CRM come catalizzatore per scalare le operazioni e favorire la crescita aziendale

L'adozione del CRM da parte di Azimut Direct va oltre le esigenze attuali, posizionando l'azienda per una scalabilità e una flessibilità a lungo termine nelle sue operazioni. Con SugarCRM, Azimut è ora in grado di supportare una base clienti più ampia e gestire un volume maggiore di transazioni, un aspetto essenziale nel panorama fintech in continua evoluzione. La flessibilità e le capacità di integrazione del CRM garantiscono che i sistemi di Azimut Direct rimangano adattabili, permettendo all'azienda di continuare a evolversi in risposta a nuove sfide e opportunità.

Uno dei principali vantaggi a lungo termine derivanti dall'adozione del CRM da parte di Azimut è la possibilità di ribaltare il proprio modello di business, identificando proattivamente le aziende ad alto potenziale e presentandole agli investitori. Questo approccio apre nuove opportunità di business, aggiungendo valore sia per i clienti che per gli investitori.

5. Maggiore comprensione dei clienti e gestione delle relazioni

Oltre alle efficienze operative, l'adozione di SugarCRM da parte di Azimut Direct ha migliorato significativamente la gestione delle relazioni con i clienti. Le dashboard personalizzabili e gli strumenti di reportistica di SugarCRM offrono ad Azimut una visione chiara delle interazioni con i clienti e dello stato delle trattative, consentendo all'azienda di mantenere un approccio coerente e personalizzato nelle sue relazioni con i clienti. Con accesso immediato alla storia completa di un cliente e allo stato attuale dell'engagement, il team di Azimut può fornire soluzioni su misura che si allineano alle esigenze finanziarie e agli obiettivi di ciascun cliente.

Man mano che Azimut Direct cresce, SugarCRM continuerà a svolgere un ruolo centrale nell'aiutare l'azienda a rimanere agile, adattando i propri flussi di lavoro e i processi di gestione dei dati man mano che si espande.

Il Valore Strategico dell'Adozione di un CRM

Il percorso di Azimut Direct con SugarCRM conferma il valore strategico dell'adozione di un CRM nel settore fintech. I sistemi CRM, in particolare quelli con robuste capacità di automazione e integrazione, permettono alle aziende di gestire i dati, semplificare le operazioni e migliorare le relazioni con i clienti in modo più efficace.

Con l'evoluzione continua del fintech, l'adozione di un CRM rimarrà un elemento cruciale per supportare la scalabilità, l'efficienza e l'orientamento al cliente in tutto il settore. Il successo di Azimut Direct con SugarCRM evidenzia come un sistema CRM scelto e implementato correttamente possa generare sia miglioramenti operativi immediati che una crescita strategica a lungo termine, offrendo un esempio potente per altre aziende che desiderano abbracciare la trasformazione digitale.